Insightly vs Pipedrive: quale CRM scegliere per gestire al meglio la pipeline sporca?
Quando si parla di CRM, vengono spesso citati due nomi: Insightly e Pipedrive. Due strumenti progettati per aiutare i team di vendita a gestire meglio la pipeline di vendita, ad automatizzare le attività ripetitive, a tracciare i lead, a personalizzare i report... e, in definitiva, a concludere più affari.
Tuttavia, anche se i due pacchetti software hanno molti punti in comune, non funzionano allo stesso modo e non hanno le stesse priorità:
- uno si concentra sulla personalizzazione, l'altro sulla semplicità;
- uno brilla per le sue integrazioni, l'altro per la sua interfaccia intuitiva.
👉 In questo articolo, mettiamo Insightly e Pipedrive sotto la lente: caratteristiche, prezzi, come iniziare, automazione, integrazioni, casi d'uso... per aiutarvi a scegliere il CRM più adatto alla vostra azienda.
Che cos'è Insightly?
Panoramica di Insightly
Insightly è un CRM in cloud che combina gestione delle relazioni con i clienti, automazione del marketing e gestione dei progetti. È una soluzione all-in-one rivolta principalmente alle PMI e alle aziende in crescita che vogliono centralizzare le proprie attività senza moltiplicare il numero di strumenti.
La sua promessa? Offrire un' unica piattaforma per tracciare ogni lead, automatizzare le attività chiave della pipeline di vendita e collaborare efficacemente come team. Insightly offre un approccio orientato ai processi, con una forte capacità di personalizzazione, in particolare per adattare le fasi di vendita, le pipeline e i campi dati a ogni azienda.
Con la sua interfaccia semplice ma strutturata, Insightly è particolarmente interessante per le aziende che cercano uno strumento più strategico che puramente orientato alle vendite. Questo si riflette nel suo posizionamento di prodotto: il CRM offre funzioni di vendita , oltre a moduli di gestione dei progetti e di assistenza ai clienti.
Le principali caratteristiche di Insightly
Prima di addentrarci nell'elenco delle caratteristiche, una parola sulla logica del prodotto: Insightly non cerca di essere "tutto per tutti" come alcuni giganti, ma fa bene le cose essenziali per le vendite B2B, consentendo un alto livello di personalizzazione.
⚒️ Ecco una panoramica delle principali funzionalità offerte da Insightly:
- gestione di lead e contatti con record arricchiti, cronologia delle interazioni e attività correlate;
- creazione di pipeline personalizzate, con la possibilità di seguire più fasi di vendita contemporaneamente;
- automazione dei flussi di lavoro: trigger, regole condizionali, email automatiche, ecc;
- dashboard personalizzabili per la reportistica e l'analisi delle performance di vendita;
- modulo di gestione dei progetti integrato per il monitoraggio delle consegne post-vendita;
- integrazioni native con Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Mailchimp... ;
- RobustaAPI per collegare Insightly ad altri strumenti o creare automazioni avanzate.
Insightly
Vantaggi e svantaggi di Insightly
Prima di scegliere un CRM, è necessario guardare oltre la scheda del prodotto: il feedback degli utenti, la stabilità, l'ergonomia e il rapporto qualità-prezzo sono altrettanto importanti. Insightly, come ogni strumento, ha i suoi punti di forza... e i suoi limiti.
Questi vantaggi sono regolarmente evidenziati nelle recensioni dei clienti:
- ampia personalizzazione della pipeline, dei moduli e dei campi - un vero vantaggio per i team strutturati;
- modulo di progetto integrato, raro nei CRM di questa fascia;
- interfaccia semplice ma chiara, ideale per i team orientati ai processi;
- alto livello di automazione, accessibile senza codifica;
- strumento versatile: CRM, marketing, gestione dei progetti;
- supporto clienti apprezzato: reattivo e competente secondo la maggior parte dei feedback.
Alcuni punti sono spesso fonte di frustrazione, soprattutto tra i piccoli team o i profili non tecnologici:
- curva di apprendimento più ripida rispetto a CRM più semplici come Pipedrive;
- interfaccia mobile meno intuitiva rispetto alla versione desktop;
- poche opzioni avanzate di invio di e-mail senza passare a un livello superiore;
- l'automazione avanzata richiede talvolta l' integrazione o lo sviluppo tramite API .
Che cos'è Pipedrive?
Panoramica di Pipedrive
Pipedrive è un CRM commerciale progettato principalmente per i team di vendita. Il suo obiettivo? Aiutare i venditori a gestire la loro pipeline, a tenere traccia di ogni affare e a chiudere più velocemente, senza inutili complessità.
È uno dei CRM più popolari nel mondo delle PMI, con una promessa chiara: semplicità, efficienza e visibilità. Non c'è nulla di superfluo: tutto è focalizzato sulla conversione. Lo strumento offre un'interfaccia ultra-intuitiva, funzioni automatizzate a portata di clic e un sistema di reporting visivo che facilita il processo decisionale.
Pipedrive è un CRM senza fronzoli, progettato per i team di vendita che desiderano uno strumento veloce da configurare, personalizzabile ma non sovraccarico e in grado di accelerare le vendite fin dal primo giorno.
Le principali caratteristiche di Pipedrive
Prima di passare in rassegna le caratteristiche, è importante capire la filosofia del prodotto. Pipedrive parte dal campo, non dalla direzione. Tutto è progettato per semplificare la vita dei venditori, rendendo la loro pipeline di vendita più chiara, più agibile e più redditizia.
⚒️ Ecco le principali funzionalità offerte da Pipedrive:
- gestione visiva della pipeline: trascinamento delle trattative da una fase all'altra;
- automazione semplice: invio di e-mail, creazione di attività, notifiche intelligenti, ecc;
- monitoraggio delle e-mail (aperture, clic, risposte) con modelli e firme personalizzate;
- reportistica in tempo reale con tabelle, previsioni e obiettivi;
- applicazioni mobili di altissimo livello per la gestione degli affari in mobilità;
- ricco marketplace con oltre 350 integrazioni (Slack, Zoom, Gmail, Trello, ecc.);
- Funzione LeadBooster: live chat, chatbot, moduli intelligenti, database prospecting.
Pipedrive
Vantaggi e svantaggi di Pipedrive
Pipedrive si presenta come un CRM semplice ma potente. Ma è all'altezza delle sue promesse nella vita di tutti i giorni? Ecco un'analisi dei punti di forza e di debolezza identificati nelle recensioni degli utenti.
Pipedrive è interessante per una serie di motivi, non da ultimo perché è veloce da usare ed efficace in termini commerciali:
- interfaccia ultra-intuitiva, progettata per i venditori;
- installazione rapida, non è necessario un project manager IT per iniziare;
- ottimo strumento di gestione visiva della pipeline
- applicazione mobile fluida e ben progettata
- automazioni accessibili anche senza competenze tecniche;
- ampia scelta di integrazioni native e personalizzabili.
❌ Anche i buoni strumenti hanno le loro zone d'ombra. Ecco i punti deboli più spesso citati:
- minore profondità funzionale sul fronte della gestione dei progetti o del servizio clienti;
- alcune funzionalità avanzate (LeadBooster, campagne e-mail...) sono componenti aggiuntivi a pagamento;
- la reportistica è talvolta troppo semplice per le esigenze di gestione strategica;
- assenza di una gestione multiprogetto integrata come quella di Insightly;
- mancanza di personalizzazione di alcuni oggetti del CRM per strutture molto specifiche.
Insightly vs Pipedrive: caratteristiche a confronto
| Funzionalità | Insightly | Pipedrive |
| Gestione sporca delle pipeline | Personalizzabile e multi-pipeline | Interfaccia visiva drag-and-drop |
| Automazione del flusso di lavoro | Avanzata (regole, condizioni, azioni multiple) | Semplice e intuitiva (non richiede codice) |
| Tracciabilità dei contatti e dei lead | Oggetti molto completi e collegati tra loro | Registrazioni rapide, chiare ed efficaci |
| Gestione dei progetti | Integrato con il CRM | ❌ Non nativo |
| Tracciamento delle e-mail / campagne | ⚠️ Limitato (nei piani superiori) | Disponibile tramite il componente aggiuntivo LeadBooster |
| Integrazioni di terze parti | G Suite, Slack, Zapier, QuickBooks... | +350 integrazioni (Slack, Zoom, ecc.) |
| API e personalizzazione | Avanzate e documentate | Buona ma più limitata |
| Applicazione mobile | Funzionale ma di base | Molto fluida e ben valutata |
| Dashboard e reportistica | Forti capacità di personalizzazione | Visuale ma più semplice |
Focus sulla gestione delle pipeline
L'interfaccia drag-and-drop di Pipedrive è un modello di semplicità. Tutto si fa in pochi clic:
- aggiungere un affare
- spostarlo da una fase all'altra
- impostare promemoria, ecc.
Insightly, invece, offre una gestione più granulare:
- è possibile creare diverse pipeline,
- definire campi specifici
- tracciare processi complessi.
Perfetto per vendite B2B lunghe o tecniche, ma più rigido per cicli rapidi.
💡 Verdetto: Pipedrive per una gestione semplice, veloce e visiva. Insightly per un approccio strutturato e personalizzato.
Focus sull'automazione
Insightly offre un' automazione avanzata:
- trigger multipli
- condizioni logiche
- scenari complessi.
In breve, uno strumento progettato per team organizzati con flussi di lavoro ben definiti.
Pipedrive, invece, punta sulla semplicità. È possibile automatizzare l'invio di un'e-mail o la creazione di un'attività non appena un affare cambia fase, senza toccare una riga di codice.
💡 Verdetto: per un'automazione semplice ed efficace, scegliete Pipedrive. Per flussi di lavoro più complessi e personalizzabili, Insightly è più adatto.
Focus sulle integrazioni
Pipedrive domina in termini di quantità, con un ricco marketplace (+350 strumenti collegabili) e una solida API.
Insightly si concentra sulle integrazioni chiave (Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp...) e su un' API molto ben documentata per progetti su misura, ma l'ecosistema è meno esteso.
💡 Verdetto: Pipedrive può essere collegato a tutto ciò che già utilizzate. Insightly ha un'API potente, ma una connettività più mirata.
Focus sulla reportistica
Sul fronte dell'analisi, Insightly offre dashboard potenti e filtrabili, con la possibilità di personalizzare ogni KPI. È possibile :
- tenere traccia delle transazioni per fonte
- segmentare per team
- e persino mescolare i dati del CRM e del progetto.
Pipedrive è più semplice. La sua reportistica è visiva e piacevole, ma limitata per esigenze complesse. Per il monitoraggio degli obiettivi aziendali classici, è più che sufficiente.
💡 Verdetto: per il reporting strategico, Insightly è in vantaggio. Per il monitoraggio operativo rapido, Pipedrive è più fluido.
Focus sulla personalizzazione
Insightly è uno strumento progettato per essere personalizzato da cima a fondo:
- oggetti,
- campi
- moduli
- pipeline
- ruoli utente, ecc.
Tutto può essere configurato per adattarsi alla realtà della vostra azienda.
Pipedrive, invece, consente di personalizzare l'essenziale senza rinunciare alla semplicità:
- campi personalizzati
- viste filtrate
- automazione mirata.
È meno avanzato, ma più sicuro per i piccoli team.
💡 Verdetto: Insightly per esigenze specifiche e strutture complesse. Pipedrive per una personalizzazione leggera, veloce e senza attriti.
Insightly vs Pipedrive: confronto dei prezzi
Il confronto dei piani tariffari è essenziale per scegliere il CRM più adatto alla vostra azienda.
| Piano | Insightly | Pipedrive |
| Base | " Plus - a partire da 24,73 euro/mese:
|
" Lite - a partire da 14 euro/mese:
|
| Intermedio | " Professionale - a partire da 41,78 euro/mese:
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" Crescita - da €39/mese:
|
| Avanzato | " Enterprise - a partire da 84,41 €/mese:
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" Premium - da €59/mese:
|
| Top di gamma | - | " Ultimate - a partire da 79 euro/mese:
|
Insightly vs Pipedrive: quale interfaccia è più intuitiva?
Scegliere un CRM significa anche scegliere un ambiente di lavoro quotidiano. Un'interfaccia chiara, ben studiata e veloce da padroneggiare fa la differenza. Ecco come si comportano Insightly e Pipedrive.
| Criteri | Insightly | Pipedrive |
| Interfaccia generale | Funzionale, orientata alla gestione | Intuitiva, fluida e minimalista |
| Come iniziare | ⚠️ Curva di apprendimento media | Molto veloce, non richiede formazione |
| Personalizzazione dell'interfaccia | Molto ampia (oggetti, campi, viste) | Essenziale ma limitata |
| Navigazione mobile (app) | Corretta ma migliorabile | App mobile fluida, molto ben valutata |
| Tempo di implementazione | ⚠️ Più lungo (molte impostazioni) | Veloce da configurare |
👉 Pipedrive è rinomato per la sua interfaccia ultra-semplice e incentrata sull'utente. Tutto è progettato in modo che il personale di vendita possa orientarsi senza alcuna formazione. La navigazione è fluida, le pipeline si trascinano e si rilasciano e i menu sono privi di inutili complessità.
Insightly, invece, offre un'interfaccia più densa, orientata alla gestione delle informazioni e alla parametrizzazione avanzata. Lo strumento consente una personalizzazione molto fine, ma al prezzo di una curva di apprendimento più ripida. È una buona scelta per i team strutturati o per quelli supportati da un digital project manager.
Insightly vs Pipedrive: confronto tra le integrazioni
Più un CRM si integra con il vostro stack (marketing, assistenza, contabilità, prospezione, ecc.), più diventa il nervo centrale della vostra attività. Per i gestori di CRM o i decisori tecnici, questi sono i tre criteri che contano: quantità, facilità di configurazione e possibilità di automazione. Abbiamo confrontato.
👉 Numero di integrazioni disponibili
- Insightly: ⭐⭐⭐☆☆☆☆
Circa 50-60 integrazioni native. Ci sono i classici: Google Workspace, Microsoft 365, QuickBooks, Slack, Mailchimp, Dropbox. L' API REST è solida per sviluppare le proprie connessioni. Ma il catalogo rimane modesto rispetto alla concorrenza.
- Pipedrive: ⭐⭐⭐⭐⭐
Oltre 350 integrazioni pronte all'uso tramite il Marketplace ufficiale. Slack, Zoom, Asana, Trello, Calendly, HubSpot, Google Ads... Pipedrive ha anche collegamenti diretti con strumenti di prospezione come Leadfeeder e Lemlist. Una vera risorsa per i team di vendita e marketing.
👉 Facilità di configurazione
- Insightly: ⭐⭐☆☆☆☆☆☆
Alcune integrazioni sono ben documentate, ma non molto "plug & play". La configurazione di alcuni strumenti (QuickBooks, Outlook) può richiedere un po' di tempo, soprattutto se si vuole automatizzare il lavoro. È un po' più tecnico di quanto ci si aspetti, ma non è un ostacolo. - Pipedrive: ⭐⭐⭐⭐☆
L'esperienza di integrazione è fluida. La maggior parte delle app si connette in pochi clic, con una configurazione tecnica minima o nulla. Anche gli utenti non tecnici possono collegare Zoom, Slack o Gmail senza difficoltà. In compenso, alcune integrazioni avanzate richiedono un piano superiore o un componente aggiuntivo.
Personalizzazione e automazione
- Insightly: ⭐⭐⭐⭐☆
Ottimo potenziale di automazione grazie alle "Automazioni del flusso di lavoro " native. È possibile attivare azioni da eventi collegati alle integrazioni, come l'invio di e-mail da Mailchimp, la creazione di attività dopo una chiamata o la sincronizzazione di file. È potente, ma meno visuale di alcuni concorrenti.
- Pipedrive: ⭐⭐⭐⭐☆
Ottima integrazione con l'automazione nativa di Pipedrive: è possibile automatizzare la creazione di lead, e-mail o attività in base agli eventi collegati alle app connesse. Alcuni flussi di lavoro avanzati richiedono l'aggiunta del componente aggiuntivo "Smart Docs" o "LeadBooster", ma il livello di personalizzazione rimane elevato per un CRM "mainstream".
💡 Conclusione:
- Pipedrive si distingue per il numero di integrazioni disponibili e la facilità di configurazione. È una soluzione pensata per i team di vendita agili, che vogliono collegare rapidamente i loro strumenti senza affidarsi a uno sviluppatore.
- Insightly, più modesto in termini di volume, compensa con una solida API e un'automazione avanzata, che lo rendono una scelta interessante per i team strutturati o gli integratori tecnici.
Quando scegliere Insightly o Pipedrive?
Un buon CRM non è necessariamente il più completo o il più popolare. È quello che si adatta al vostro modo di vendere, alla struttura del vostro team e alla complessità dei vostri cicli di vendita. È qui che ogni soluzione si rivela utile.
Casi d'uso tipici di Insightly
Insightly si rivolge principalmente alle aziende che hanno bisogno di un CRM strutturante: quando i processi sono complessi, quando diversi team sono coinvolti nello stesso affare o quando è necessario gestire progetti oltre alle relazioni con i clienti.
È uno strumento particolarmente adatto a chi cerca una piattaforma personalizzabile in grado di fare molto di più della semplice gestione delle opportunità.
Dovreste prendere in considerazione Insightly se:
- siete una PMI o un'ETI B2B con un ciclo di vendita lungo o tecnico;
- avete bisogno di uno strumento 3 in 1: CRM, marketing automation, project management;
- il vostro team vuole personalizzare in modo approfondito pipeline, campi e moduli;
- avete team misti (vendite, progetti, servizio clienti) che devono lavorare insieme sulla stessa piattaforma;
- cercate una forte tracciabilità delle azioni dei clienti (attività, note, eventi) in un file centralizzato;
- siete disposti a investire tempo nell'onboarding per uno strumento che vi fornirà una struttura a lungo termine.
Casi d'uso tipici di Pipedrive
Pipedrive è stato progettato per i team di vendita in movimento, che desiderano uno strumento veloce da imparare, che li aiuti a vendere meglio senza complessità. È un CRM per venditori in primis, non per project manager o amministratori IT.
È perfettamente adatto alle organizzazioni che vogliono accelerare le vendite, senza necessariamente gestire progetti complessi o relazioni con i clienti.
Pipedrive è particolarmente adatto se :
- siete una PMI con un team di vendita dedicato (anche di piccole dimensioni) ;
- siete alla ricerca di un CRM veloce da configurare, senza bisogno di una formazione approfondita;
- i vostri cicli di vendita sono da semplici a moderatamente complessi, con opportunità da monitorare in un flusso continuo;
- volete un' interfaccia intuitiva che possa essere utilizzata sia su dispositivi desktop che mobili;
- Dovete collegare facilmente i vostri strumenti di prospezione, di fissazione di appuntamenti o di invio di e-mail;
- volete automatizzare senza codifica (promemoria, attività, promemoria) con una configurazione visiva.
Insightly o Pipedrive: due visioni del CRM, una scelta strategica
Insightly e Pipedrive non giocano esattamente nello stesso campionato, ed è proprio questo che li rende così interessanti da confrontare.
- Scegliete Insightly se avete bisogno di un CRM più globale, fatto su misura per organizzare e gestire le attività commerciali e operative. È una scelta eccellente per strutture B2B complesse o team interconnessi.
- Scegliete Pipedrive se volete uno strumento di vendita semplice, veloce e intuitivo, pronto a incrementare la vostra pipeline fin dal primo giorno. Ideale per le PMI dinamiche, i freelance o le startup orientate alla chiusura.
🧠 Fate il test. Entrambi gli strumenti offrono una versione di prova gratuita e non vincolante. Spesso è proprio testando i vostri processi reali, con i vostri dati reali, che la scelta giusta diventa ovvia.
FAQ - Insightly vs Pipedrive
Le pipeline di Pipedrive possono essere personalizzate?
Sì, Pipedrive consente di personalizzare pipeline, fasi di vendita, campi di trattativa e viste utente. La personalizzazione è progettata per essere semplice, senza richiedere alcuna competenza tecnica. È un buon compromesso tra flessibilità e accessibilità.
Qual è la soluzione più adatta ai team del servizio clienti?
Insightly è la soluzione più adatta per gestire sia le vendite che il servizio clienti con lo stesso strumento. Il suo modulo "Service" consente di tenere traccia dei ticket, assegnare compiti e gestire progetti post-vendita, cosa che Pipedrive non offre in modo nativo.
Quale CRM funziona meglio su mobile?
Pipedrive ha un' applicazione mobile molto apprezzata, fluida e ricca di funzioni (chiamate, e-mail, note, promemoria).
Anche Insightly offre un'applicazione mobile, ma i feedback degli utenti indicano un'esperienza a volte meno intuitiva.
Pipedrive può essere integrato con strumenti come Zoom o Calendly?
Sì, Pipedrive offre integrazioni native con Zoom, Calendly, Slack, Google Workspace, Trello e altro ancora tramite il suo marketplace. Aggiungerle è semplice e spesso può essere fatto senza assistenza tecnica. In questo modo è molto più facile automatizzare la programmazione degli appuntamenti e il follow-up dei clienti.
Articolo tradotto dal francese